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新闻标题: 俄罗斯医药及保健品市场
发布时间: 2008年7月2日 閲读次数:8348 新闻作者:伊凡 新闻来源:华人协会
一.俄罗斯医药产品的需求概述

拥有1.3亿人口的俄罗斯对医药产品的需求量很大, 2005年俄罗斯医药市场规模为50亿~70亿美元,人均药品支出约40美元左右。专家预测,至少在未来五年的时间内,俄罗斯医药市场仍将以双位数的速率增长。

根据数据显示,俄罗斯通用名药物市场占据了约80%的市场份额,当今的很多新药都依赖于从德国、瑞士、美国等国家甚至从印度进口,2004年进口药品总额占俄罗斯医药市场销售总额的72%。根据2006年前11个月的统计数据,中俄医药产品贸易取得快速的发展。其中我国医药产品的出口额达到2.6亿美元,同比增长73.3%。

  其中,俄罗斯品牌药和非处方药市场也正处于上升的趋势。但由于种种原因,其医药产业发展缓慢,药品需求与生产能力成反比。据统计,俄罗斯每年医药市场的销售额,70%是进口药,只有30%属于国产药。而在远东地区,进口药品更占据了80%的市场份额。

二中俄医药贸易首次扭转逆差

  近年来,中俄医药产品的进出口贸易一直保持着稳步增长的态势。2005年中俄进出口总额4.8亿美元,同比增长20%。其中进口3.1亿美元,同比增长10.7%;出口1.7亿美元,同比增长41.6%。中俄医药产品贸易保持着逆差的局面,进口主要集中在西药和医疗器械领域。

  但是这一局面在2006年得以扭转。根据2006年1~11月份的统计数据显示,中俄两国医药进出口总额4.4亿美元,进口1.8亿美元,出口2.6亿美元,同比增长73.3%。顺差主要体现在医疗器械的出口上,另外西成药、提取物和保健品也有不同程度增长。

三.中药、医械成为出口重点

 在中俄医药进出口贸易中,我国的中药产品和医疗器械将具有更大的发展优势,这一点需要国内医药企业能够引起重视。俄罗斯市场所需的医疗器械过去主要从欧洲进口,但是从2006年的情况看,俄罗斯市场的选择已经开始发生了“转向”。我国医疗器械质量不断提高,价格又远远低于欧美产品,因此,越来越受到当地市场的青睐。此外,中药产品出口俄罗斯市场也是未来的主要发展趋势。

  一直以来,俄罗斯对传统中医药有一定的认识,随着中医的不断地发展和规范,俄罗斯人对中药也有了较深的了解。2006年底俄罗斯政府开始对全民的卫生保健进行彻底的改革,以改善全民的健康状况和提高医疗服务质量。中国是天然药品的最大生产地,在未来的市场竞争中将具有更大的优势。 制定统一中草药标准,以促使中药的注册、销售在当地市场更规范化。

此外,俄罗斯市场具有很大的辐射面,除了这个拥有1.3亿人口的国家以外,其他独联体国家市场也具有很大的潜力。“这些国家的药很多来自俄罗斯和欧洲。如果我们的企业能占领俄罗斯、乌克兰这些国家,那么逐渐渗透到中亚等国就不再是难题。”

四. 开发俄医药市场面临的困难

我国中药尚未在国际药典中注册,保健品也是近几年刚刚兴起,中国尚未加入世界保健品协会。而俄有关法律规定,在国际药典没有注册的药品,需在俄境内进行临床试验,周期为药品的有效期。因周期长,费用高,一般中小企业难以承受。这个问题将是中国企业开拓俄医药市场的主要障碍。

中国企业还应注意,本国企业间的无序竞争会损害中国产品的整体商誉。中俄关系解冻后,自发无序的边境贸易曾一拥而上,许多伪劣产品进入俄境,使中国商品声誉大损,药品和保健品也受到株连并备受冷落。目前借助天时,中国药品和保健品开始在俄市场走俏,但夸大功效的广告宣传和价格战仍然存在,长此以往,必将对我国药品和保健品的出口产生消极影响。此外,欧洲药品对中国产品的竞争压力很大。

目前,西方制药企业在俄药品市场占据半壁以上江山,其以质取胜的风格和积极科学的营销策略,使其品牌产品为俄消费者所了解和接受。与财大气粗的欧洲药业巨头相竞争,中国医药企业显得势单力薄。

  五.选合适产品以规避市场风险

  截止到2006年底,我国有139家企业在俄罗斯成功注册西药原料129种,8家企业注册制剂8种,以药品形式成功注册的中药产品包括复方丹参滴丸、福康片、华佗再造丸等12个品种。

  在选择出口产品方面,国内企业应该关注俄罗斯的地域特点。由于该国地处高寒地区,关节炎、心脑血管疾病、免疫力下降是多发病症。目前俄罗斯市场前景看好的药品及保健品大致为:治疗、预防糖尿病类,治疗关节炎类,增强免疫力、抗衰老类,抗肿瘤或用于抗肿瘤的辅助治疗类,美容、减肥类等。

  此外,由于俄罗斯人素有嗜烟、嗜酒以及甚少锻炼的生活习惯,糖尿病、高血压和与心脏有关的疾病的发生率在不断增加,另外艾滋病也正在蔓延。这些疾病治疗领域的产品在当地都拥有很高的市场开拓前景。

  按照俄罗斯卫生部收费标准,植物药审批费用为6000美元,化学药品为12000美元,原料药6000美元,保健品1800美元,小型医疗器械2070美元。而这些费用均不包含临床研究收费,正式费用一律通过银行转账方式支付,并得到卫生部正式发票。

但是由于俄罗斯处于经济转轨阶段,有很多法律法规不完善,在实际操作中存在许多漏洞,并存在着一些“潜规则”。一般成功获得注册证所付出的费用是官方报价的4~5倍,企业在申报注册的过程中有时也会遇到一些麻烦。因此,在当地选择有一定优势的合作伙伴,共同开拓当地市场是国内企业选择的主要方式。

六.预测08年俄罗斯医药市场增速不低于20%

DSM公司的统计数据显示,今年一季度药品销售飞速增长,销售额达到554亿卢布(约为23亿美元),同比增长超过23%。而2007年一季度比2006年同期增长10%~13%。专家认为,俄罗斯医药市场这种快速发展势头将会持续到今年年底,预计该市场今年增速不会低于20%。

  在俄罗斯医药市场今年一季度药品销售额位于前10名的公司中,俄罗斯本土企业ФАРМСТАНДАРТ位居榜首。该公司成立于2003年,经过6年的发展,已经成为俄罗斯极具实力的医药企业之一。该公司名下有多家子公司和药厂,生产各种剂型的药品200余种。

2007年我国医药行业虽然承受着出口政策调整以及原材料价格上涨的压力,但是中俄两国医药贸易的发展步伐并没有因此而放慢。1~3月,中俄医药贸易额为1.73亿美元,同比增长23.3%,其中出口达到1.23亿美元,同比增长43.72%。西药类和医疗器械类产品是我国出口俄罗斯的主打品种。从2007年开始,我国制剂出口快速增长,一季度西成药出口239万美元,同比增长228%,中成药出口78万美元,同比增长14.29%。

俄罗斯新一任总统的就职、新一届政府的组建以及一系列政策的出台,都将进一步促进中俄两国经贸发展。由于历史原因,俄罗斯人民可能会对中国的药品心存一些疑虑,但是那样的时代已经过去了。不过,为了彻底消除俄罗斯市场对中国产品的这种偏见,中国企业应该真实客观地对产品进行宣传和销售。中国企业要在俄罗斯医药市场成为有实力的竞争者,还必须有自己的专利药研发力量和产品问世。

七 医药保健品市场

从制药工业而言,俄罗斯是一个“相对落后”的国家。俄罗斯近80%的药品依赖进口,进口来源主要是欧洲的德国、奥地利、波兰等国家。俄罗斯本国的药品需求量大,但生产能力却较低,生产工艺也不高,远远满足不了本国国民的需求。这对于我国快速发展的医药生产企业和经营企业而言,是个很好的契机。 

近年来俄罗斯已经成为国内药企关注的热点市场,鲁抗医药、天津天士力、三九药业、广药集团等企业纷纷涉足并已经打开了局面,其中华佗再造丸、三九胃泰、虫草胶囊等产品是最为畅销的品种,每年的出口量都很大。 2005年我国向俄罗斯联邦出口药品1.68亿美元,比2004年的1.22亿美元同比增长37.8%;其中中药出口增速为27.8%,西药出口增速为38.2%,出口形势呈现高速、平稳态势。  由于中国医药在俄民间具有一定的市场基础,俄居民对中国的传统中医药有一定的了解和认识。鉴于俄罗斯的制药工业现状,品质优良、价格合适的药品在俄罗斯的市场前景十分看好,其中,国产的中药材和中成药也受到了俄罗斯百姓的青睐。心脑血管药物、糖尿病药物、风湿病类药物在俄罗斯有较大的市场。俄罗斯对医疗设备,诸如门诊设备、敷料、手术器具、耗材和医疗设备的配件等也有很大需求,药企应着力为之。

此外,俄罗斯经济开始复苏,人们对药品的购买量也不断增长,一个拥有1.3亿人口的市场,其潜力是不容低估。同时,俄罗斯对其他东欧国家具有较强的辐射能力,战略地位也比较突出。 

 八.拓展俄罗斯医药市场建议
  
圣彼地堡华人协会从药品注册、进入方式、品牌建设,经营模式等方面给予切实可行的建议。 

1药品注册-进入国际市场的重要环节

俄罗斯的药品管理法规吸收了发达国家药品监管的经营,也保留了自己鲜明的特点,这些特点是:类别清楚、收费明确,但也同样存在着让企业有些承受不了的“灰色费用”。

因此,建议企业可通过当地的注册公司代理注册或当地经销商注册等方式,以节省费用,提高效率。
相对保健品而言,药品的注册程序更为复杂、严格,时间较长,费用较高。因此,急于出口药品的企业也可先把产品作为保健品注册,等占领市场后再做调整。

当然,国内有实力的药企也可以战略性投资的方式进入俄罗斯医药领域。但用高昂的价格收购俄罗斯制药厂并不现实,在俄罗斯建造自己的工厂也有相当的风险。国内的企业一定要结合自身条件,切合实际,在充分做好市场调研的情况下考虑投资、合资,千万不要盲目。我们出技术、资金,俄方出厂房和劳动力,相互取长补短是比较理想的合作方式。

 2.进入方式-推介会,国际展览, 中国药房

建议自办产品推介会或积极参与国际展览。俄罗斯是一个重视保健,倾向自然疗法,偏爱植物药的国家,当地有文化的人对中医中药有一定的认识和喜爱。企业应有目的选择一些适合的国际展览,加大宣传力度。 

 企业也可在俄罗斯有关部门的协助下举办产品推介会,宣传、展示、讲解自己的产品;邀请当地的专家、同行业组织、经销商以及新闻媒体参加,也可在当地的报纸、杂志刊登广告。这个操作模式是国内药企最为驾轻就熟的。

俄罗斯同行建议国内药企在俄罗斯设立专门的中国药房,以增强中国药的品牌,并给予我国药企一定的政策支持。企业可考虑这个建议:企业可以在莫斯科、圣彼得堡和叶卡捷林娜堡3个城市建立3个“中国大药房”,组织10-20个中国有实力的企业参与进来,先从注册程序相对简单一些的保健品或食品添加剂入手,可雇佣当地的留学生工作。设立这样的“中国大药房”可以汇集中国的药品、中成药、保健品,也可集中消费者。这样俄罗斯人就能非常明确地购买和使用中国天然的医药产品,如维他命、植物提取物、蜂产品等,同时逐步将“中国大药房”再发展扩大成带有中医性质的,有中国式按摩、病人康复治疗、保健咨询等服务项目的专业中医药诊疗中心,其利润将大大增加。
 
3. 重诚信建设和品牌建设

 俄罗斯医药市场也有自身的局限性,即现在总体规模还不是很大。同时又受到自发无序的中俄边境贸易的冲击,一些伪劣产品导致中国药品声誉受损。这应该引起国内药企的特别重视,要注重诚信建设和品牌建设。建议由有实力并愿意开拓俄市场的厂家和商家自愿组成合作实体,有计划、按品种地在俄申办许可证。这样既能防止假劣药品影响国外市场,又可树立中国民族医药品牌,为进一步扩大出口规模埋下伏笔。尽管药品和保健品许可证的申办时间大约两年,但办成后的贸易量相当可观。
4. 经营模式-合作建厂,减少环节

俄现有1000多家制药厂,但其中相当多的企业由于设备老化、技术落后、资金缺乏等原因,不能在规定期限内完成GMP的标准认证,面临停产或倒闭的命运。俄卫生部曾表示与中国医药企业合作的愿望。我国有实力的制药企业应抓住机遇,与俄药品生产企业合资、合作或收购,充分利用俄现有的各种资源,较快投入生产,这样既能降低成本,又可绕过药品注册环节,从而加快产品进入国际市场的速度。

5.多种形式,灵活经营

针对医药行业的特殊性,中国企业也可考虑先在俄选择合作厂家,将中国原料药运到俄境内进行分装,这一方案快捷便利,一旦运作成功,就意味着中国药品可以在俄境内规模销售。此外,对于有经济实力的大企业,还可以与俄医药主管部门协作,将药品折价以货款形式取得总统进口药品的特许令。而对于实力相对较弱的中小企业,可利用俄许多地方都设有与中医相近的民族传统医疗机构的优势,通过民间渠道进行交流,向俄推广中国的针灸推拿技术及传统医药器械和材料。相信只要疗效确切,价位适宜,在民间享有信誉,也可起到促进中国药品、保健品早日进入俄医药市场的积极作用。
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